传京东方与三星显示器深化面板结盟，有望为中韩半导体合作打下基础

据5月7日台湾经济日报报道，中国京东方与南韩三星显示器深化面板结盟传出定案后，据了解，中、韩两国下一步将在官方政策力量支持下，将合作项目延伸至半导体，初期锁定内存领域深化合作。

这意味未来中国与南韩将扩大双D（内存、面板）结盟，对面板双虎群创、友达，以及南亚科、旺宏、华邦电等内存厂，都将是考验。

上述消息已获业界证实，据韩系设备商消息指出，中国面板龙头京东方、南韩面板大厂三星显示在电视面板合作仅是第一步，京东方在官方支持下，以低于业界成本六成方式报价，向三星集团释出善意，同时为下一步中国、南韩半导体领域的深化合作打下基础。

IHS Markit 资深研究总监谢勤益先前已示警，韩国电视品牌拟采用京东方电视面板，此举意在取代台湾供货商。

据Digitimes报道，友达光电（AUO）CEO彭双浪（Paul Peng）在新一季财报发布后表示，大陆的京东方（BOE）现在是他们最强劲的对手。彭双浪指出，作为京东方的同行，他表示台企尽管在多元化方面很努力，但是却没有大陆企业的驾驭得好。

财报数据显示，友达在一季度实现744.4亿新台币的营收，环比下滑了7.7%，净利润下滑到43.1亿新台币。京东方方面，销售收入仅下滑了1.32%，为215.67亿元人民币，净利润达到9.66亿元，约合新台币45.7亿。同时，京东方当季的毛利率、净利润率分别是20．8%和9%，友达则分别是10．9%和5．4%，有不小的差距。

彭双浪强调，行业收入减少主要是由于电视面板价格从2017年中旬开始一路下跌所致，在行业下滑期中，运营的好坏就更能体现企业智慧。当然，因为价格下滑，他同时表示，电视的平均尺寸在2018年将提高1～2英寸。

由于面板、半导体都是科技产业的重要战略领域，一线电子制造大厂皆相当关注相关讯息与后续发展，尤其在京东方确定将先以赔本方式生产，换取三星技术合作与出海口，对于台厂威胁需持续观察。

业界也指出，在先前电视面板则主要从台资厂以及南韩厂商进口为主，因此一旦中、韩面板龙头深化结盟，中国面板厂将有望间接突破美国贸易战带来的关税壁垒。

另在内存部分，数据显示，由于美国企业过往五年所需内存不断成长，过往86%主要仰赖从南韩、日资企业进口，因此中资企业与南韩等伙伴深化合作，将能绕开贸易战并去化产能。

据透露，中国官方近期积极释出刺激内存投资的补助政策，而中国的内存IC设计公司兆易创新等也已与三星集团展开进一步合作接洽。

近期兆易创新切入南韩三星智能机供应链以外，也向主要晶圆代工厂中芯投片逾1万片，较去年同期大增五倍。

CINNOResearch副总经理杨文得表示，2018年DRAM将持续缺货至年底，主要除了服务器/数据中心的建置需求持畅旺至年底，手机部份世界前五大手机厂华为OPPO VIVO 小米等旗舰机种规格战持续，有助于DRAM消耗量提升，挖矿机和AI等新兴领域也成长强劲。而以中国大陆目前DRAM厂的进度来看，睿力主要针对的是大容量内存应用的智能手机与服务器市场，开始量产的时间点落在今年年底或是明年年初；而福建晋华则是在联电技术支持的帮忙下一开始将专注小容量消费类应用的内存产品上，同样量产时程表也是最快从今年年底开始。

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